Bohater opowieści, jeden z najwybitniejszych umysłów politycznych swego czasu, Niccolo Machiavelli, mistrz podstępu i politycznej intrygi, tym razem ośmiesza ludzką głupotę, która nie zależy ani od stanowisk, ani wykształcenia. Machiavelli używa sobie na swoich wrogach. A wszystko toczy się w takt znakomitych piosenek, z których każda to perła.